兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23排列组合公式a和c计算方法例题，排列组合公式a和c计算方法一样吗年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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