兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)小黄人名字分别叫什么柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(y小黄人名字分别叫什么ě)很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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