兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出>

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(ji作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出àng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出