兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　乔丹有多高

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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