要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决)概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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