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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上(shàng)曝光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮了(le)整(zhěng)个夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

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　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期(qī)货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂科技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余(yú)额(é)的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年(nián)一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国际交(jiāo)易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料综合(hé)采购成(chéng)本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活(huó)必需(xū)消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗(zōng)农产(chǎn)品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料(liào)供应(yīng)出现了从未有过的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌(diē)破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大(dà)增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的(de)菜油供(gōng)给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份(fèn)额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存处(chù)于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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