兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(di两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了ē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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