兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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