“非(fēi)农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工部(bù)数据显示，美(měi)国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率日内升幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约(yuē)定价显示，投资者预期的美(měi)联储7月(yuè)加(jiā)息几率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新(xīn)高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布次日(rì)以来最大涨幅(fú)，报(bào)4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均(jūn)创去年(nián)4月以来收(shōu)盘(pán)新(xīn)高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债收(shōu)益(yì)率反弹的(de)打击下持续(xù)下行，创两(liǎng)周多来(lái)最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品(pǐn)研究(jiū)院分析师徐颖表示(shì)，就(jiù)5月(yuè)新增就(jiù)业人数而言，美国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业(yè)33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人(rén)，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增(zēng)就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体(tǐ)来看，5月新(xīn)增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减(jiǎn)少(shǎo)，私人服务行业整体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部门(mén)就业(yè)稳定，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与(yǔ)近(jìn)期房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连续三个月(yuè)就业人数(shù)减少，与制造业目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报告也显示出就业(yè)市场边际(jì)降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代(dài)以(yǐ)来的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和(hé)官(guān)方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺(quē)数(shù)量回升，就业市(shì)场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资(zī)上涨压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资(zī)增速(sù)环比回落至0.3％符合(hé)市(shì)场预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后(hòu)续(xù)公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的(de)就(jiù)业(yè)市场状态(tài)可以支(zhī)撑(chēng)在(zài)通胀压力较(jiào)大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地(dì)前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元指数在(zài)105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债务上限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可(kě)能会进(jìn)一步减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人(rén)士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日(rì)。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会(huì)议上决定进一步削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消息(xī)意味着更(gèng)多的不确定性，结果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间(jiān)相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等(děng)国(guó)家还(hái)在(zài)蚕食该集(jí)团的市(shì)场份额，这也让(ràng)分析(xī)师们(men)左右为(wèi)难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不(bù)过(guò)这些行动(dòng)都未能止住(zhù)油价(jià)的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可能会在(zài)年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一步减产的(de)可能(néng)性(xìng)为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决心(xīn)避免重(zhòng)蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球(qiú)经济和(hé)金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致(zhì)原(yuán)油价(jià)格(gé)在六(liù)个(gè)月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯(sī)基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北(běi)约(yuē)成员(yuán)。泽(zé)连(lián)斯基(jī)说，不(bù)是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因(yīn)为目(mù)前很难(nán)。乌(wū)克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成(chéng)为北约成员(yuán)国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到乌(wū)克兰能(néng)真正获得安全保证(zhèng)，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援(yuán)引(yǐn)俄新社莫斯科5月广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情(qíng)人(rén)士的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基向北约各国领导人(rén)明(míng)确表示，除非向基(jī)辅提供(gōng)加入北约(yuē)的路(lù)线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌克兰(lán)近期加(jiā)入北约一事(shì)，法国、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不(bù)认(rèn)为北约应(yīng)该(gāi)在近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国(guó)在(zài)内的其他一些北约成员国(guó)也(yě)不希望乌克(kè)兰迅(xùn)速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希望(wàng)为乌(wū)克兰提供安(ān)全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏观市(shì)场(chǎng)情绪(xù)回(huí)暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过债务上限法(fǎ)案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了可能(néng)出现的美(měi)国有史以来首(shǒu)次违约，使(shǐ)得市场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推(tuī)动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一周(zhōu)低点，对(duì)风险资产的压制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上(shàng)方，好于预(yù)期的数据改善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时(shí)市场也在(zài)翘(qiào)首(shǒu)等(děng)待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶期货(huò)价格回升(shēng)。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合约站上12000元/吨的(de)整数关口(kǒu)。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国(guó)内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近两个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵(jiào)，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不(bù)力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天(tiān)然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全(quán)月呈倒(dào)“V形”走(zǒu)势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行(xíng)情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多(duō)日。直至广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区(zhì)5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开的(de)新一季(jì)交(jiāo)割品博(bó)弈(yì)仍然(rán)激烈。中(zhōng)信建投期货(huò)能化分析(xī)师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与(yǔ)收(shōu)储(chǔ)这一(yī)传(chuán)闻息息相关。他(tā)指出，国(guó)储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济意(yì)义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系国(guó)计民(mín)生(shēng)、国(guó)防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给(gěi)率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进(jìn)口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来说(shuō)，是供不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当(dāng)前诡谲(jué)多变(biàn)的(de)国际政(zhèng)治(zhì)格局(jú)中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备(bèi)其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的(de)年(nián)产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对(duì)中国全(quán)年的消(xiāo)费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求(qiú)几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国产全乳的(de)最大产量不过(guò)30万(wàn)吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合(hé)历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上(shàng)一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整(zhěng)个事件的(de)进(jìn)程会非常(cháng)缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来(lái)袭(xí) 基本面难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条(tiáo)件的改变(biàn)，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶下游需求并未有趋势性(xìng)改(gǎi)善，胶价上涨动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产期，中(zhōng)国(guó)云南(nán)天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开(kāi)割，海南产(chǎn)区已经全面(miàn)开(kāi)割，海(hǎi)外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件已经由差变(biàn)好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积(jī)极(jí)性(xìng)不高，加(jiā)工厂利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂加(jiā)工积(jī)极性(xìng)也不(bù)高(gāo)。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究(jiū)员唐逸(yì)表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开(kāi)割(gē)，预(yù)计(jì)后市(shì)仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南(nán)日收(shōu)胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在低位(wèi)，本周以及下(xià)周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区降雨量(liàng)虽然处(chù)于历史均值以下(xià)的概(gài)率较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因(yīn)此，他(tā)预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需(xū)求(qiú)端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级(jí)分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎(tāi)用原(yuán)料价格处于低位，轮(lún)胎厂家开工(gōng)积极性尚可。而内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层(céng)级经(jīng)销(xiāo)商仍(réng)以(yǐ)消耗前期(qī)库(kù)存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据显(xiǎn)示，目前下(xià)游外贸(mào)订单充足，加之内销订单(dān)缺(quē)货现(xiàn)象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积(jī)极性不减。半钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因内销出货(huò)压力加大，为(wèi)控制成品库存压力(lì)，存适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看，胡(hú)华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需求(qiú)分(fēn)歧(qí)较大(dà)。“主要是不同的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但是(shì)整体(tǐ)来说此前市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看(kàn)，今(jīn)年以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口(kǒu)同比数据还是不错的(de)，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求(qiú)并不差。但是从(cóng)汽(qì)车行(xíng)业来看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国(guó)内汽车(chē)市场相对疲软，价格战(zhàn)等负(fù)面消息较多(duō)，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀升(shēng)，有(yǒu)些(xiē)人认为(wèi)是国内需求(qiú)不行(xíng)，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观(guān)面(miàn)主导胶价走势，一方面中国(guó)经济(jì)复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美(měi)国银行危(wēi)机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺(quē)乏(fá)指引，只有(yǒu)天气和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比上半年好，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖(nuǎn)等(děng)，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方(fāng)向(xiàng)，主要(yào)跟随(suí)宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端(duān)仍然是主导后市(shì)胶价走势的(de)主要因素(sù)，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并(bìng)不(bù)会少，包括(kuò)今(jīn)年(nián)交割品的(de)数量。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示，在(zài)供给(gěi)端没有天气影响的情况下(xià)，后(hòu)续主导胶价的因素主要在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海外经济(jì)衰退和(hé)汽车半(bàn)导体(tǐ)短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节后市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此持(chí)续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价(jià)基(jī)本面缺(quē)乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能刺(cì)激(jī)有(yǒu)效的(de)去库和资(zī)金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继(jì)续(xù)关(guān)注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦(dàn)天气出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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