民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第(dì)一(yī)展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的(de)中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况(kuàng)，有两大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别(bié)举办(bàn)，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的(de)拓客(kè)渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第(dì)二(èr)大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们(men)得到(dào)当下中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流(liú)量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交流(liú)时(shí)，境(jìng)内和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调(diào)研信息(xī)一致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不(bù)同类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对(duì)俄出口并未发生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去两年(nián)明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型(xíng)企(qǐ)业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情(qíng)况相对(duì)较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业面(miàn)临较(jiào)为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经(jīng)济体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸(mào)易摩(mó)擦乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗也(yě)在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地(dì)制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度(dù)中国出口订单和(hé)金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州(zhōu)进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外(wài)贸展会(huì)新拓客(kè)户(hù)并不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观(guān)察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们(men)观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参(cān)展数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流(liú)量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客(kè)流结(jié)构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购商(shāng)，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户(hù)数(shù)量明显不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益(yì)客(kè)户(hù)，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意味着本(běn)次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的信息是(shì)当下高(gāo)效益(yì)客户(hù)占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分(fēn)采购商(shāng)已(yǐ)经(jīng)不(bù)直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国家的(de)订单增幅(fú)较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之(zhī)间感受存(cún)在明显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长超(chāo)过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出(chū)口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型的(de)企业(yè)所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中(zhōng)大型(xíng)企业则反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业(yè)反(fǎn)馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型(xíng)企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等(děng)地(dì)。产(chǎn)业(yè)转移(yí)至当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国出口份额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大(dà)部(bù)分调研企业认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企(qǐ)业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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