中共中央政治局上(shàng)月末召开(kāi)会议，提(tí)出加(jiā)快推进充(chōng)电桩等设施建(jiàn)设。国常(cháng)会(huì)近日强调(diào)，要聚焦制约新能(néng)源汽(qì)车下乡的突出(chū)瓶(píng)颈，适度超(chāo)前建设(shè)充(chōng)电基础(chǔ)设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显示，4月公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增长52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)，联盟内成员(yuán)单(dān)位(wèi)总计(jì)上报公共(gòng)充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.8万台(tái)。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英可(kě)瑞(ruì)最近三个交易(yì)日股价(jià)累计(jì)最(zuì)大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图(tú)

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全(quán)球公用(yòng)充电(diàn)桩增量达88、300.8万(wàn)个(gè)，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术带动(dòng)充电模块(kuài)、充(chōng)电枪/线(xiàn)等核心零部件价(jià)值量(liàng)上升。

　　中信(xìn)证券袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大功率(lǜ)趋势，充电模块(kuài)有(yǒu)望(wàng)迎来量利齐升。从(cóng)需(xū)求量角(jiǎo)度看，预(yù)计直流桩在充(chōng)电桩建设(shè)中的占比以及单桩充电功率(lǜ)将(jiāng)进一步(bù)提(tí)升(shēng)，进而提(tí)升(shēng)充电模块的需求(qiú)量。从(cóng)盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于(yú)稳定(dìng)，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了(le)解，充(chōng)电模块是直流充电桩最核心的部件，直接影响(xiǎng)充(chōng)电效(xiào)率和充(chōng)电安全(quán)，被业内誉(yù)为(wèi)直(zhí)流(liú)充电设备的“心脏”。从(cóng)成本(běn)角度看，中信证券袁健聪等人在(zài)2月13日(rì)的(de)研(yán)报中指出，在(zài)直(zhí)流充电桩所需(xū)元器件(jiàn)构成中，充电模块(kuài)成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到2025年中(zhōng)国(guó)充电(diàn)模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均(jūn)价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国充(chōng)电模块市(shì)场空间约217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电(diàn)桩产(chǎn)业(yè)链的上游，以(yǐ)充电模块为(wèi)核心的零部件生产制造(zào)，代表企业有通合科(kē)技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块(kuài)及设备产业(yè)链(liàn)来(lái)看，上游是生(shēng)产(chǎn)设备零部(bù)件，充电模块应(yīng)用于直流充(chōng)电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充(chōng)电设(shè)备生产商，包括直流充电设备(bèi)生产(chǎn)商(shāng)和交流充(chōng)电设备生(shēng)产(chǎn)商；下游是运元电荷e等于多少？营服务商及(jí)终端客户，包括换电站、充(chōng)电站、新能源(yuán)汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商(shāng)。

　　竞争格局(jú)方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生(shēng)产(chǎn)技术(shù)要求较高且具备通信(xìn)要求，目前主(zhǔ)要以具(jù)备一定技(jì)术(shù)积(jī)累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电(diàn)源企业）生产，但(dàn)随着充电模块(kuài)价格逐渐(jiàn)下(xià)降(jiàng)，叠加大(dà)功率、智能(néng)化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电(diàn)模块的自产自研（如特锐德旗下子公司特来(lái)电、中恒(héng)电气等）。目前充电模块(kuài)市占率前五(wǔ)的企业包括英(yīng)飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股上市(shì)公司包(bāo)括(kuò)通(tōng)合科技、欧陆(lù)通(tōng)、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特(tè)等，具体如下：

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