要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàn吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗f0000; line-height: 24px;'>吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗g)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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