兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观(g少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的uān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。<少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的/p>

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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