关(guān)注国(guó)际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在(zài)地(dì)，克里米亚(yà)半岛的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的(de)照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域(yù)间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦(dūn)促人们在(zài)消防员(yuán)努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食(shí)品的(de)销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于(yú)年(nián)内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能(néng)释放带来(lái)正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南(nán)、西(xī)北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基(jī)地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发(fā)展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天(tiān)气(qì)、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活(huó)必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市场的(de)稳定性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业(yè)普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍(réng)处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说(shuō)。

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