兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商c二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效apex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效