兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)A季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗I。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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