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　　5月迎(yíng)来(lái)开门红(hóng)，A股成交额(é)连续20日保(bǎo)持在1万亿(yì)以上，市(shì)场(chǎng)对于人工智能(néng)、消(xiāo)费、新(xīn)能源等板块看法分歧较(jiào)大，截至5月4日，已有多家券(quàn)商发布了(le)5月金股和策略。

　　一、5月金股出炉，传媒、银行关注(zhù)度提升最大

　　截至5月4日，15家券商共计(jì)推荐了154只金股，从行业来看，机(jī)械设备(bèi)行(xíng)业板块暂时是(shì)5月机(jī)构人(rén)气最高的(de)板块，占(zhàn)比接近1成，银行板块罕见出现(xiàn)多只(zhǐ)金(jīn)股，两者(zhě)一(yī)定程度与中(zhōng)特估概念有(yǒu)所重叠(dié)。

　　而(ér)人(rén)工智能(néng)/TMT产(chǎn)业(yè)出现分化(huà)，传媒板块关注度提升最(zuì)为明显，计算机(jī)板块关注度则快(kuài)速下降，这也与4月(yuè)份行情走(zǒu)势相(xiāng)互印证，传媒板块率先突破(pò)，可(kě)能(néng)会成(chéng)为AI概念(niàn)笑(xiào)到(dào)最后的(de)那个。

　　此(cǐ)外(wài)，食品(pǐn)饮料、商贸零售(shòu)的关注度也(yě)小(xiǎo)幅回暖，可(kě)能与淄博烧烤和五一旅游市场(chǎng)的火爆有关。

　　从(cóng)各家券商推荐的金(jīn)股标的集中度来看，150多只金股(gǔ)中，有22只(zhǐ)金股同时被2家及以上的机(jī)构共同(tóng)推(tuī)荐。其中三只传媒股同时获得(dé)3家以上机构推荐，分别是三七互(hù)娱、腾(téng)讯控股(gǔ)和、恺英网(wǎng)络(luò)。

　　传媒板块受关注的逻辑也主要(yào)是两点(diǎn)：1.底部复(fù)苏(sū)，2.版号放开后，新(xīn)产品(pǐn)（游(yóu)戏）有望放量（出现爆(bào)款）。

　　二、4月金(jīn)股成绩回顾，小(xiǎo)商品城67%涨(zhǎng)幅登顶(dǐng)

　　回看4月金(jīn)寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月股(gǔ)策(cè)略表现，东吴证券以12.58%收(shōu)益名(míng)列前茅，精测电子(zi)贡献(xiàn)其中绝大多数收益(yì)，海通证券以12.42%的收益紧(jǐn)随其后。总体来看，34家券商中仅11家券商金股策(cè)略盈利(lì)，收益中(zhōng)位数为-1.65%，各项成(chéng)绩均不如近几期(qī)，主要与(yǔ)大(dà)盘行(xíng)情的撕裂有关。

　　这种极(jí)端行情的演绎体现在热门(mén)金股上则表现为(wèi)“全军覆没”，8只同(tóng)时获得(dé)4家机构的金股中(zhōng)仅宁德时代涨幅为(wèi)正，腾讯控股、泸州老窖则出现了10%以上的回(huí)撤(chè)。

　　而小(xiǎo)商品城、精测电子涨幅超过60%，为4月涨幅最高(gāo)的金股。

　　三、5月行情(qíng)怎(zěn)么走？机构多数(shù)持保守(shǒu)看法

　　各大券商对五(wǔ)月(yuè)份的投资方向做了(le)预判，综合多家观点，券商们对五月(yuè)的大盘的看法比(bǐ)较(jiào)保守，建议多看少动，推荐较多(duō)的(de)行业(yè)是电气设备、消费(fèi)、医药、军工，对地产股的走(zǒu)势机(jī)构有分歧(qí)，区域规划、券商、沪(hù)港通(tōng)、个股期权则(zé)因(yīn)有(yǒu)事件驱动(dòng)所(suǒ)以有(yǒu)短期的机会。

　　安信策略阐述了(le)美国股票投资的一个(gè)习语“Sell in May and go away”，描述的(de)是每年5月到(dào)10月股票市场的相对弱势。这有(yǒu)悖于(yú)现(xiàn)代投资理论，但(dàn)又屡(lǚ)见不鲜(xiān)。在2010年(nián)-2013年(nián)的A股市场中，我们也发现了明显的“Sell in May”现象。四年中(zhōng)仅2013年全A指(zhǐ)数在5月出现上涨，其他年份均(jūn)现下跌。如果统计5、6两个月的市场表(biǎo)现，则四年均报下(xià)跌，平均跌幅达7.8%。

　　民生(shēng)策略(lüè)表示(shì)经(jīng)济的微(wēi)刺激(包(bāo)括(kuò)重(zhòng)大项目的陆(lù)续推出(chū)和(hé)开工)不会停止;同时，管理层(céng)对信用风险及(jí)资产价格风险(xiǎn)的容(róng)忍度(dù)正在降低，但在投资缺口重回下行(xíng)通道、通胀继续低(dī)位徘徊(huái)的经(jīng)济周期(qī)格局(jú)下，只(zhǐ)托不举、定点发力(lì)的“微刺激”难以扭转市(shì)场(chǎng)有底无高度(dù)的现状。

　　申万(wàn)策略(lüè)认(rèn)为市场依然维持震荡格局(jú)，长期看(kàn)二级(jí)市场(chǎng)估值体系国际化(huà)是趋势，优(yōu)质成长有望迎来深蹲起(qǐ)跳(tiào)的机会，可(kě)以做一把反弹，国企改革红(hóng)利释放非常值得期待(dài)。

　　招商(shāng)策(cè)略判断在去杠杆(gān)的背(bèi)景下，要么(me)减少负债，要(yào)么增加资本，减负债会带来经济收(shōu)缩压力，增资本会带来(lái)股票(piào)供给压力，市场尚未走出这种被动局(jú)面的影响。PMI数据显示经(jīng)济(jì)下行压力暂时(shí)有(yǒu)所缓和，但尚无法(fǎ)期(qī)望(wàng)经济(jì)会出(chū)现持续或(huò)者(zhě)大(dà)幅改善;资(zī)金利率的回(huí)落是衰(shuāi)退性的，不意(yì)味(wèi)着流动性出(chū)现主(zhǔ)动式改善;风险偏好受(shòu)刚(gāng)性兑付打破预期影响仍难以出现改善(shàn);IPO开闸预(yù)期增加股票供给担忧。总体上仍维(wéi)持二季度投资策略(lüè)观点，谨慎(shèn)为上，保(bǎo)持低仓位;相对(duì)来说，中盘股如医(yī)药、家电、汽车、食(shí)品饮料(liào)等(děng)一线白马(mǎ)等业绩增长确定性高、估值不高(gāo)，可以有相对收益。(关(guān)键(jiàn)词：医药(yào)、食品饮料等白(bái)马股(gǔ))

　　海通(tōng)策略展望5月市场环(huán)境，一些积(jī)极(jí)因素正出现，将(jiāng)给市场带(dài)来一些阳光：(1)宏观面(miàn)，政策底限思(sī)维仍在，悲观(guān)预期或修(xiū)正。(2)微观面，部分龙(lóng)头成长股业绩(jì)仍靓丽(lì)。(3)市场面，政策性、事件性亮点望提(tí)振市场情(qíng)绪。从管理层的政(zhèng)策取向来看，短期打(dǎ)破概(gài)率(lǜ)偏低，震荡市(shì)特征没变。短期(qī)市场下跌后(hòu)5月有些积极因素(sù)出现，建议(yì)备战回(huí)调后的反弹。

　　中信策略分析(xī)称，首先，A股(gǔ)盈利(lì)增速(sù)下行(xíng)确立(lì)，并将继(jì)续;其(qí)次，前期(qī)小(xiǎo)批多次(cì)的微刺激下，市场对短(duǎn)期(qī)经(jīng)济(jì)预(yù)期偏乐(lè)观(guān)，而实际政策效果难以对冲来(lái)自房地产等领域带(dài)来的经济下行动能，基本面(miàn)预期(qī)很(hěn)有可能下修;再(zài)次(cì)，改革(gé)和结构调(diào)整依然是政策主要(yào)目(mù)标，政(zhèng)府不托底，政(zhèng)策不全面放松的情况下，房地产风险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利(lì)影响(xiǎng)。监管部门的维稳措(cuò)施亦难以改变基本面弱平衡(héng)向下打破的趋势，5月份市场仍(réng)将继(jì)续维持弱势下跌格局。

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