兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都数学中e等于多少，高中数学中e等于多少是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)数学中e等于多少，高中数学中e等于多少已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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