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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显(xiǎn)示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中一架(jià)无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱天气(qì)等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融(róng)工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排(pái)除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场(chǎng)交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经营(yíng)活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三(sān)年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加(jiā)工成本(běn)。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原(yuán)因是主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成km是公里吗，1km等于多少公里本随(suí)后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续回(huí)落(luò)趋(qū)势，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司(sī)毛(máo)利率(lǜ)迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原(yuán)材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的(de)食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高km是公里吗，1km等于多少公里端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴(bā)西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进口成(chéng)本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了(le)市(shì)场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说。

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