因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

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　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动(dòng)人

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　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感(gǎn)器(qì)，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细兰州女人为什么戴头巾分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位。随着(zhe)公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股最多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度(dù)减持了兆易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。