兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释(shì)单(dān三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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