要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字反弹失(shī)利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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