兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显不拘于时句式类型，不拘于时句式还原著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续不拘于时句式类型，不拘于时句式还原加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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