兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 涂指甲油之前要涂护甲油吗，涂指甲油之前要涂护甲油吗