中共中央政治局上月末召开会(huì)议，提出(chū)加快(kuài)推进充电桩等设(shè)施建设(shè)。国(guó)常会近日强(qiáng)调，要聚焦制(zhì)约新能源汽车(chē)下乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建设(shè)充电基础设(shè)施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电(diàn)桩数量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，国内充电桩核心(xīn)部件(jiàn)制造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产的英可(kě)瑞最近三个(gè)交易日股价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅39.52%；国内(nèi)充电模块领先者通合科(kē)技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走(zǒu)势(shì)周线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高(gāo)增(zēng)之年，预(yù)计2022、25年全球公(gōng)用(yòng)充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术(shù)带动充电模块、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心零部件(jiàn)价值(zhí)量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪(cōng)等人5月10日(rì)研报指出(chū)，受益(yì)于充电桩建设加(jiā)速及大功率趋势，充电模块有望迎来(lái)量利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在(zài)充(chōng)电桩建(jiàn)设中的占比以及单(dān)桩充电功率(lǜ)将进一(yī)步提升，进而提升充电模块的需(xū)求量。从盈利角(jiǎo)度看(kàn)，目前充电模(mó)块(kuài)单W价格已(yǐ)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，产品(pǐn)从此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带(dài)来单(dān)品价值量和毛(máo)利率(lǜ)的提升。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充电桩最(zuì)核心的(de)部(bù)件(jiàn)，直接影响充电(diàn)效率和充电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月13日的(de)研报中(zhōng)指出(chū)，在(zài)直(zhí)流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中(zhōng)，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年(nián)中国充电模块市(shì)场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间约200mm是多少米，2000mm是多少米217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链的上游，以充电模块(kuài)为(wèi)核心(xīn)的零部件生产制造，代表企业有通合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看(kàn)，上游是生产设备零部(bù)件，充电模块应用(yòng)于直流充(chōng)电设(shè)备(bèi)；中游是充电桩(zhuāng)及其他充(chōng)电(diàn)设备生产商，包(bāo)括直流充(chōng)电设备生产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产商(shāng)；下游是运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂(chǎng)商及(jí)配套(tào)运营(yíng)服务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局方面，东吴(wú)证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报中表示，由(yóu)于充电(diàn)模块的(de)生产技(jì)术要求(qiú)较(jiào)高且具备通信要(yào)求，目前主要以具备一定技(jì)术(shù)积累的(de)充电(diàn)模块供应(yīng)商（英(yīng)飞源(yuán)、华为(wèi)、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源企业(yè)）生产，但随着充(chōng)电模块价格逐渐(jiàn)下(xià)降(jiàng)，叠加大(dà)功率、智能化(huà)、网络(luò)平台化的发展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入(rù)充电模块生(shēng)产环节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块的(de)自(zì)产自研（如特锐德(dé)旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目(mù)前充电(diàn)模块(kuà200mm是多少米，2000mm是多少米i)市占200mm是多少米，2000mm是多少米率前五的企业(yè)包括英飞(fēi)源(yuán)、特来(lái)电、永联、英(yīng)可(kě)瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全(quán)统计，在(zài)充电模块(kuài)领域有(yǒu)所布局的A股上市公(gōng)司包括通合(hé)科技(jì)、欧陆通、盛(shèng)弘股份、英可瑞(ruì)和麦格(gé)米特等(děng)，具(jù)体如下：

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