财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会(huì)值得把握？从财(cái)联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移(yí)动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要(yào)集中于大模(mó)型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商昆明市属于几线城市，云南最好三个城市(shāng)正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其(qí)中办(bàn)公(gō昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ng)场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模(mó)态大(dà)模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关(guān)于中(zhōng)字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型昆明市属于几线城市，云南最好三个城市举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名(míng)单(dān)对应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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