要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补上(shàng)短(duǎn)板(bǎn)弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美之间的(de)竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少又(yòu)容(róng)易被忽(hū)略(lüè)的一(yī)环，农业(yè)是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农(nóng)业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举(jǔ)办系统(tǒng)会管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治形式(shì)主义、官(guān)僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的(de)优良(liáng)作风，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断(duàn)强化(huà)系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任(rèn)郑栅(zhà)洁(jié)发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性，充分发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力(lì)。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格(gé)、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集(jí)成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力的(de)时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通(tōng)知存款利率上限调整(zhěng)新规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多(duō)家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或(huò)通知存(cún)款执行利率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为(wèi)新规的(de)自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核及信(xìn)息披露(lù)规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃(tòu)明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投(tóu)资者(zhě)保护(hù)机制，更(gèng)好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推(tuī)进试(shì)点和(hé)总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市基础(chǔ)设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施风险(xiǎn)源(yuán)和风(fēng)险(xiǎn)点，编制(zhì)城市(shì)安(ān)全(quán)风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)是指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的(de)保(bǎo)障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治(zhì)理的(de)新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策(cè)供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源(yuán)汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资(zī)金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新(xīn)活(huó)力，满(mǎn)足多元化的交易和(hé)风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的(de)示范引领(lǐng)作用(yòng)，不(bù)断提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运(yùn)行(xíng)情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易(yì)的指数(shù)品种都(dōu)已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这(zhè)对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业(yè)质量评(píng)价(jià)办(bàn)法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求(qiú)意(yì)见(jiàn)，修订(dìng)将评价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标(biāo)显示通(tōng)胀预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益(yì)率盘中(zhōng)拉升(shēng)一(yī)度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下(xià)未能(néng)成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪(hù)指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来(lái)完成出货(huò)。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控(kòng)股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃突破性治疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累(lèi)计(jì)原(yuán)保险业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司(sī)并(bìng)投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植(zhí)入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地(dì)项目合作框架协(xié)议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期(qī)中期(qī)票据

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