财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字(zì)头等值得关注。上尉是什么级别，上尉是连长还是营长

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值(zhí)有进一步(bù)提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带(dài)来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局(jú)关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国资(zī)云及(jí)信(xìn)创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三上尉是什么级别，上尉是连长还是营长：“一带一(yī)路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得(dé)关注(zhù)。

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