要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创(ch鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤uàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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