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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人(rén)机(jī)袭击(jī)。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到(dào)两(liǎng)架无人机(jī)的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资(zī)者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络(luò)下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展带(dài)来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地(dì)，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河(hé)南(nán)周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的(de)与公(gōng)司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第(dì)一(yī)季(jì)度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行(xíng)情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的(de)5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道(dào)全业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅(fú)度(dù)却(què)不及成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况(kuàng)，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长，带(dài)动(dòng)道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度(dù)取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜(cài)产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成(chéng)本(běn)随后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商(shāng)总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复(fù)的两大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道(dào)全今年(nián)业绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年(nián)全(quán)年(nián)营业收(shōu)入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提(tí)价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际政治(zhì)经济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将持续(xù)增加(jiā)，未来(lái)品牌(pái)化(huà)、高端化将是(shì)行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的(de)成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求端(duān)则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需(xū)端均有不(bù)确(què)定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽(suī)然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起量(liàng)，二季(jì)度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂(z闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰hī)价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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