因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿(yì)元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少(第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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