要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读有关的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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