“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大增幅(fú)。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对(duì)利(lì)率前景更敏感的两年期(qī)美债收益率日内升(shēng)幅扩(kuò)大到10个基点(diǎn)以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价(jià)显示，投资(zī)者预期的美联储7月加(jiā)息几(jǐ)率增加，预计未(wèi)来两次会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三(sān)大美国股(gǔ)指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日(rì)高时(shí)，道(dào)琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗(àn)示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年4月以(yǐ)来收盘新高(gāo)。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个(gè)月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打击下持续(xù)下行，创两周(zhōu)多来最差单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业(yè)人数(shù)而言(yán)，美(měi)国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看到，5月美(měi)国非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万(wàn)上(shàng)修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均每月新(xīn)增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业(yè)主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表(biǎo)现亮眼，与(yǔ)近(jìn)期房(fáng)地产市场(chǎng)的(de)反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用(yòng)品生产(chǎn)连续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制(zhì)造(zào)业(yè)目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时(shí)她指出，5月(yuè)非(fēi)农(nóng)就业报告也(yě)显(xiǎn)示出就(jiù)业市场边际降(jiàng)温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和(hé)官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在(zài)，但随着需(xū)求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符(fú)合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通胀(zhàng)的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加(jiā)息的(de)必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概(gài)率事件，还需要关(guān)注后续公(gōng)布的(de)5月美国通(tōng)胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市场(chǎng)状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀压(yā)力较大(dà)时(shí)继续加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场步入振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附(fù)近(jìn)偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上限问题(tí)落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进一(yī)步(bù)减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能(néng)在会(huì)议上决(jué)定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多(duō)的不确定性，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗巴西等国(guó)家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分析师(shī)们(men)左右为难。

　　随着经济(jì)前(qián)景的恶(è)化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国(guó)在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些行动(dòng)都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机者要“当(dāng)心(xīn)”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗(luó)斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价可(kě)能会在(zài)年(nián)底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做(zuò)空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不(bù)犹(yóu)豫地做(zuò)出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡(héng)。他似乎(hū)支持进一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可(kě)能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在(zài)六(liù)个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突(tū)进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目(mù)前很难。乌(wū)克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需要更多安全(quán)保障，乌(wū)克兰需要(yào)把(bǎ)这(zhè)些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月(yuè)31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引知情(qíng)人(rén)士的话报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表(biǎo)示(shì)，除非向基辅提供加(jiā)入北约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基(jī)6月(yuè)1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌克(kè)兰(lán)已(yǐ)经做好了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期(qī)加入北约一事，法国、德国等北约国家持(chí)反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外(wài)长会期(qī)间表示(shì)，德国不认为北约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他一些(xiē)北约(yuē)成(chéng)员国也不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成为北约(yuē)成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗商品市(shì)场出现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落(luò)幕(mù)，美(měi)国(guó)参(cān)议院(yuàn)通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元(yuán)的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能出现的美国有(yǒu)史以来首次(cì)违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本(běn)月会议或暂(zàn)停加息的预(yù)期推动下(xià)，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的(de)压(yā)制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方(fāng)面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预(yù)期(qī)的数据改善了(le)市场情绪，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增(zēng)长政策的出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月以来，天然(rán)橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较(jiào)热(rè)闹(nào)，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步归(guī)于(yú)平(píng)静。从整个5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分(fēn)析系统(tǒng)监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情(qíng)维持(chí)偏(piān)弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶价(jià)格应(yīng)声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠(dié)加(jiā)产区降(jiàng)雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全(quán)乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消(xiāo)失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以收(shōu)储(chǔ)为核心展开的(de)新一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货(huò)能(néng)化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国(guó)储(chǔ)收(shōu)储的政治、战略(lüè)意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四(sì)大工业原料，是关(guān)系(xì)国计民生、国防(fáng)安全(quán)的重(zhòng)要战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑(yí)问(wèn)的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事(shì)实：中国(guó)的天然橡胶的(de)自(zweather可数吗感叹句，a bad weather可数吗ì)给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变的国(guó)际(jì)政治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡(xiàng)胶的(de)储(chǔ)备其实(shí)是有很(hěn)高的(de)必要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量(liàng)为10万(wàn)吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即期货交割品(pǐn)）。10万(wàn)吨的量相(xiāng)对于(yú)整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年(nián)的(de)消(xiāo)费量(liàng)来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响(xiǎng)。但(dàn)是(shì)如(rú)果收储的(de)对象是交割品的话，性质就不(bù)同了(le)。因为(wèi)目前全年国(guó)产全(quán)乳的(de)最大产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个(gè)比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品的供求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进(jìn)程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下(xià)游需(xū)求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者(zhě)，目前(qián)全(quán)球天然(rán)橡胶供应进入季节性的(de)增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速(sù)恢复开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海(hǎi)外(wài)越南天然橡胶产(chǎn)区(qū)也全面开(kāi)割，目前主要产胶国产区(qū)逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差变好。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂加(jiā)工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供(gōng)应端将(jiāng)逐步恢复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区大面积开割(gē)，预计(jì)后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常。泰国东(dōng)北部产区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及下周(zhōu)预计(jì)雨水较(jiào)多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数量逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)。同时根(gēn)据历(lì)史(shǐ)降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均值以(yǐ)下的(de)概率较(jiào)高，但(dàn)由于季节性的(de)因(yīn)素，降雨绝对(duì)数(shù)量(liàng)仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因(yīn)此(cǐ)，他预计(jì)后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订(dìng)单量(liàng)较(jiào)为充足(zú)，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开工(gōng)积(jī)极性尚可。而内(nèi)销市场需求(qiú)表现依(yī)然偏弱，各层级(jí)经销(xiāo)商(shāng)仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍(réng)存，企(qǐ)业排产积极(jí)性不减。半钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业(yè)因(yīn)内销(xiāo)出货压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基(jī)本面处(chù)于(yú)供需两弱(ruò)的格局(jú)中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对今年(nián)的预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年(nián)以来(lái)国内轮胎开工、产量和(hé)出(chū)口同比数(shù)据(jù)还是不(bù)错的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看(kàn)，由于(yú)汽(qì)车刺激(jī)政策(cè)退出，今年国内汽车市场(chǎng)相(xiāng)对(duì)疲软，价(jià)格战(zhàn)等负(fù)面消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏(piān)悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其(qí)实(shí)是进(jìn)口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方面(miàn)中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面美联储加息进程(chéng)，以(yǐ)及(jí)美国(guó)银行危机和美债上限(xiàn)问题等。看(kàn)向下半年，他认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本(běn)面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上半年好，比(bǐ)如(rú)美联储加息步(bù)伐(fá)暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因此对(duì)天然橡(xiàng)胶市(shì)场不(bù)宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割后产量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢复速度(dù)仍(réng)然(rán)偏慢，预计(jì)干(gàn)胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的(de)数量。我(wǒ)们中(zhōng)期观(guān)点仍然偏(piān)空，后市预计存在下(xià)跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外(wài)需受海外(wài)经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预计难(nán)有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现(xiàn)货端构成压力(lì)。内(nèi)需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出(chū)现(xiàn)一波反弹行(xíng)情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易(yì)预(yù)期开始转向交易现实，由于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价因此持(chí)续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格(gé)的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库(kù)和资金再次做(zuò)多的意愿。后续(xù)还需(xū)继续关注天气端(duān)是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常(cháng)状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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