因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用(yòng)和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排(pái)名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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