近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超60浙k是浙江哪个城市的0万人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生(shēng)的平(píng)均(jūn)实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数(shù)据，一(yī)季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境(jìng)机票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗(kàng)原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一(yī)假期(qī)民航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出(chū)入境政策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披(pī)露节前浙k是浙江哪个城市的(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第(dì)一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的(de)数(shù)据来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端(duān)，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也(yě)有较高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的(de)变(biàn)革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显。

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