大家好，简单看一个基(jī)金经理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周(zhōu)末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基(jī)金(jīn)经理，海富通(tōng)的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了(le)今(jīn)年一季度末(mò)，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富(fù)通股票(piào)混合外，其他三只产(chǎn)品(pǐn)也(y广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？ě)基(jī)本重仓了(le)AI板(bǎn)块(kuài)。

　　广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？"是(shì)真的！有基金经理清仓(cāng)新能(néng)源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报称，在一季度(dù)的(de)操作中，本基金总体把握住了(le)市场的节奏变化和(hé)结构转换，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得(dé)了明显的超额收(shōu)益。

　　广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？另外(wài)，他称(chēng)，中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值体系所代表的(de)传统(tǒng)实体行业(yè)正在(zài)被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价(jià)，后续(xù)可(kě)能成为市场最有持(chí)续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通(tōng)股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块(kuài)在短(duǎn)期(qī)高(gāo)度依赖(lài)交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额(é)回报(bào)的(de)特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已累(lèi)计(jì)达到22天(tiān)，上一(yī)次出现(xiàn)持续(xù)成(chéng)交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力(lì)设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值(zhí)反而减少了(le)6717亿元，较4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是典型的(de)减量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右。面对(duì)这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新高。如(rú)果今(jīn)年在业绩(jì)披露期结束后，随着(zhe)AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可(kě)控等大(dà)产业(yè)趋势以政(zhèng)府支持力度(dù)进一(yī)步(bù)加大(dà)、资(zī)本(běn)开支(zhī)增加(jiā)、订(dìng)单(dān)增加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本(běn)轮调整标志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成(chéng)。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需(xū)求出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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