兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(có陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文ng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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