预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投资(zī)组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算公式，债券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会(huì)获利(lì)，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不(bù)同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收(shōu)益率的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型(xíng)来计(jì)算(suàn)。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概(gài)念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差就是市(shì)场投资(zī)组合(hé)的方差(chà)，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tó4斤是多少克，0.4斤是多少克u)资组合中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投(tóu)资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个(gè)可接受的收益(yì)率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投(tóu)资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情(qíng)况下要(yào)大(dà)于1才(cái)有意义(yì)，否则说(shuō)明(míng)你(nǐ)的投资(zī)组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(y4斤是多少克，0.4斤是多少克ì)率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年化(huà)预期(qī)收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年(nián)预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年(nián)化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际(jì)投(tóu)资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换(huàn)算成(chéng)年化率(lǜ)后得(dé)出的预期(qī)收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都(dōu)是浮(fú)动的(de)，不代表未来的(de)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预(yù)期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面临(lín)同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即(jí)风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个(gè)平均(jūn)的(de)风险投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资(zī)组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等(děng)发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完(wán)善(shàn)的股票市场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的(de)情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什(shén)么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也(yě)称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的(de)预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收(shōu)益率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的(de)年化(huà)预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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