近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超(chāo)600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输共(gòng)完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机(jī)前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的(de)防(fáng)疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客(kè)流量(liàng)有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时(shí)，民青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗航(háng)局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次(cì)左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客(kè)量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不过(guò)民航(háng)局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望(w青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗àng)将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档(dàng)”电(diàn)影票房市场也(yě)有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从历(lì)史数据(jù)看，国(guó)内电影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历(lì)年同档(dàng)期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸(tū)显(xiǎn)。

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