兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业