兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看迪奥丝绒和哑光哪种好看化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看