兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了(le)。

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