要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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