财(cái)联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分(fēn)板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

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　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模(mó)型(xíng)或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业化空间或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级继续发(fā)力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的(de)上市公司也值(zhí)得关注。

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