近(jìn)期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的(de)平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局(jú)数据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù戊戌年是哪一年)大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度(dù)远超预(yù)期(qī)，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可(kě)以登机戊戌年是哪一年前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航空(kōng)公(gōng)司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来(lái)华人员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望戊戌年是哪一年进(jìn)一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的(de)数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价(jià)及客(kè)座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要(yào)节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票房(fáng)市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量上已超(chāo)过(guò)历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会(huì)凸(tū)显。

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