兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个1km等于多少米 1km是不是1公里新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(liá1km等于多少米 1km是不是1公里n)、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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