兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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