因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该(gāi)公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的(de)2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下滑(huá)，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

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