“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最(zuì)大(dà)增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利(lì)率前景(jǐng)更敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示，投(tóu)资者预(yù)期的(de)美联(lián)储7月加(jiā)息几率增加(jiā)，预计(jì)未来两次(cì)会(huì)议期间(jiān)将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾(céng)涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日(rì)高时(shí)，道琼斯工业平(píng)均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两(liǎng)日集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓(huǎn)加息当天(tiān)以来最(zuì)大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一(yī)季报公(gōng)布次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅(fú)，和(hé)布油均(jūn)三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场焦点转(zhuǎn)向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳(láo)动力市场(chǎng)存在(zài)韧(rèn)性。可以(yǐ)看到(dào)，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的19万(wàn)人，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)教育与(yǔ)医(yī)疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人数减少，私人(rén)服务(wù)行业整体(tǐ)表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表(biǎo)现(xiàn)亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹一致(zhì)，建筑业(yè)新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品生(shēng)产连(lián)续三个月就业(yè)人数减少(shǎo)，与制造业目(mù)前持续收缩(suō)的状态(tài)吻合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就(jiù)业报告也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平基本是(shì)60年代以来(lái)的最低(dī)水平，在失业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不会(huì)引发(fā)市场和官(guān)方(fāng)的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与(yǔ)率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着(zhe)需(xū)求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降(jiàng)温，5月工资(zī)增速环比回(huí)落至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压(yā)力减弱(ruò)，美联(lián)储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需(xū)要关注后续公布(bù)的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业(yè)市场(chǎng)状态可(kě)以支撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较(jiào)大时继续加(jiā)息。美联储利(lì)率会议落地前(qián)，市场(chǎng)步入振荡盘整状态(tài)，预计美(měi)元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运(yùn)行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落(luò)地，美债(zhài)收(shōu)益(yì)率风险偏(piān)向上行(xíng)，预(yù)计国际金价在1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步(bù)减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的(de)部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选(xuǎn)项之一是(shì)额外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在会议上决(jué)定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意(yì)味着更多的不确定(dìng)性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该集团的(de)市场份额，这也(yě)让分析师们(men)左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特(tè)能源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与(yǔ)沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦(lún)特油价可(kě)能会(huì)在年底(dǐ)前自行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油(yóu)市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平(píng)衡。他(tā)似(shì)乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能(néng)性为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统(tǒng)的联合(hé)新闻(wén)发布(bù)会上(shàng)表示(shì)，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是(shì)因为不(bù)想，而是因为目(mù)前很(hěn)难。乌(wū)克兰(lán)只是(shì)希(xī)望北约合(hé)作(zuò)伙伴听到声音，这(zhè)一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约(yuē)成(chéng)员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克兰需(xū)要(yào)把这些保障都写在纸上(shàng)，直到(dào)乌克(kè)兰能(néng)真(zhēn)正(zhèng)获(huò)得安全保证(zhèng)，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新(xīn)社莫(mò)斯科5月31日(rì)报道，英国(guó)《金融时报(bào)》援引知情人士(shì)的(de)话报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯(sī)基向北(běi)约各国(guó)领导人明确表示，除非向基辅(fǔ)提供加入北约的(de)路线(xiàn)图，否则他将不会(huì)出席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基(jī)辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期(qī)加入(rù)北约一(yī)事，法国(guó)、德(dé)国等(děng)北约国家持(chí)反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地(dì)时间(jiān)6月1日在(zài)奥(ào)斯(sī)陆参(cān)加(jiā)北约外长会期间表示，德国不认为北(běi)约应(yīng)该在近(jìn)期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外，包括法国(guó)在(zài)内的其他(tā)一(yī)些北(běi)约成员国(guó)也不希望乌(wū)克兰迅速成为北约成员国(guó)，而只(zhǐ)是(shì)希望为(wèi)乌(wū)克兰提(tí)供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层(céng)面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院(yuàn)通过债务上限法案，暂(zàn)时取消了(le)政府31.4万亿(yì)美元的债务(wù)上限，避(bì)免(miǎn)了可能出现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议(yì)或暂(zàn)停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元(yuán)指数回落至一(yī)周(zhōu)低点(diǎn)，对(duì)风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善了市场情绪，同时市(shì)场也(yě)在翘首等待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动(dòng)下，天然橡胶期货(huò)价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可(kě)以看到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品(pǐn)行(xíng)情分(fēn)析(xī)系统(tǒng)监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消息提振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格(gé)应声上(shàng)涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中(zhōng)，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期(qī)货能化分析(xī)师童长征表示，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国(guó)储(chǔ)收储的政治、战略(lüè)意(yì)义大于(yú)经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为(wèi)四(sì)大工(gōng)业(yè)原(yuán)料(liào)，是(shì)关系(xì)国计民生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是，对于(yú)全(quán)球来说，天(tiān)然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶的(de)自给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天(tiān)然(rán)橡胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变的国际政治格局(jú)中，对天(tiān)然橡胶的储(chǔ)备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于(yú)整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年产量(liàng)来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的(de)供求几无(wú)影响。但是如果收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大产(chǎn)量(liàng)不(bù)过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其(qí)实占到相当(dāng)全年(nián)交割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的(de)一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再(zài)结合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格的(de)反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全(quán)面开(kāi)割(gē)上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天(tiān)胶下(xià)游需求并未有趋(qū)势性(xìng)改善，胶(jiāo)价上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货(huò)能化(huà)分析师胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进(j现实中真的可以把人玩坏吗ìn)入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也全面(miàn)开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价(jià)格相对偏(piān)低，胶农(nóng)割胶积极性(xìng)不(bù)高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂加(jiā)工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后(hòu)续橡(xiàng)胶供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云南(nán)产区(qū)大面积(jī)开(kāi)割，预计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情(qíng)况已得到(dào)缓解。海南日(rì)收(shōu)胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南(nán)部产出仍(réng)在低(dī)位，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区(qū)已(yǐ)大面(miàn)积开割，原(yuán)料(liào)数(shù)量逐步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于(yú)历史(shǐ)均(jūn)值以(yǐ)下的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不(bù)会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院能化(huà)高级分(fēn)析(xī)师(shī)曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸订单量较为充(chōng)足，对(duì)开工(gōng)率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料(liào)价格(gé)处于低位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工(gōng)积(jī)极性尚可。而(ér)内销市场需求表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各层(céng)级经(jīng)销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据(jù)显示，目前(qián)下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订(dìng)单缺货现象(xiàng)仍(réng)存，企业(yè)排产积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企业(yè)因内(nèi)销出货压(yā)力(lì)加大，为控制成(chéng)品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下(xià)游(yóu)需求分歧(qí)较大。“主要是不同(tóng)的市(shì)场主体(tǐ)预期(qī)不同，但是(shì)整体来说此前市场(chǎng)对(duì)今(jīn)年的预期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行(xíng)业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和(hé)出口同(tóng)比数据还是(shì)不错(cuò)的，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政策退出(chū)，今年(nián)国(guó)内(nèi)汽车市场相(xiāng)对疲(pí)软，价格(gé)战等负面消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货(huò)库存持续攀(pān)升(shēng)，有些人认为是国内需求不行，但是其(qí)实是(shì)进口过多(duō)导致的(de)。”

　　在现实中真的可以把人玩坏吗胡华(huá)钎看来，目(mù)前(qián)主要还是(shì)宏(hóng)观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经(jīng)济复(fù)苏进程、人民币(bì)汇率(lǜ)波动；另一(yī)方(fāng)面美联储加(jiā)息进程，以及美国银行(xíng)危(wēi)机(jī)和美债(zhài)上限问(wèn)题(tí)等。看(kàn)向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等(děng)，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后(hòu)市胶价走势(shì)的(de)主要因素，随着各(gè)产区(qū)开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢(màn)，预计(jì)干(gàn)胶(jiāo)的数量(liàng)并(bìng)不会(huì)少，包(bāo)括今年交割(gē)品的数量。我们中期(qī)观(guān)点仍(réng)然(rán)偏空，后市预(yù)计存在下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有(yǒu)天气(qì)影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽(qì)车半(bàn)导体短缺(quē)影(yǐng)响，预计难有(yǒu)起色。外需(xū)走弱也导致(zhì)海外货源涌入国(guó)内(nèi)，对国(guó)内现货(huò)端构(gòu)成(chéng)压(yā)力(lì)。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后市场从交易预(yù)期开始转向交易现实，由于国内需(xū)求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶价因此(cǐ)持续承压运行(xíng)。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基(jī)本面缺(quē)乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价(jià)格(gé)的绝对低(dī)位才能(néng)刺激(jī)有效的去库和资金再(zài)次做多的意(yì)愿。后续还(hái)需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来(lái)新(xīn)的(de)阶段(duàn)性(xìng)行情。（有删减）

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