要(yào)闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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